フォレストダイアリー

資産活用 誰の為に?【山田】

山田光太郎 自己紹介へ
2017/11/13(月) 山田 光太郎

こんにちは!山田です!

他のスタッフのダイアリーを見ると、お客様との出来事を書いている人が多いですね。

私も先日お客様とお打合せさせて頂いた時の話を書こうと思います。

長野市内のご自宅にて、ご夫婦でお話を聞いていただきました。最終家族内での話合いとなりました。

 

活用目的が相続税対策であった為、将来資産を継いでゆく息子様達の為にと、少しでもお役に立てるようご提案させていただきました。

 私自身の考えでは、資産活用を通してお客様自身の代から幸せになって頂けると嬉しいです。

その方が自信を持って下の代へ引き継げると思います。

ご家族の理解いただけるといいですね!応援しています。

 

 

 

最近ぐっと寒くなってきましたね、体調崩しやすいのでお気を付けて!

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